Ei-jäsenen lisääminen luottamushenkilöksi
Yhdistyskäyttäjät voivat lisätä Kiltaan henkilöitä ja organisaatioita. Nämä voivat olla jäseniä tai ei-jäseniä. Tässä ohje ei-jäsenen lisäämisestä Kiltaan luottamustoimeen merkitsemistä varten. Luottamustoimessa olevan henkilön (sekä jäsenen että ei-jäsenen) tiedot siirtyvät Killasta yhdistyksen kotisivuille, jollei tätä erikseen Killassa kiellä (Piilota luottamustoimi kotisivulta -ruksi).
Ei-jäsenelle luodaan luottamustoimi yhdistyksen Luottamustoimet-välilehdeltä kuten jäsenelle. Paina Lisää luottamustoimi -nappia.
Alkuhuomio:
• Kilta pyytää lisäämään Ei-jäsenet heti luomisvaiheessa Yhdistyksen asiakasryhmään. Käyttäjä voi ensin luoda yhdistykselle asiakasryhmän Ulkopuoliset luottamushenkilöt ja lisätä ei-jäsenen siihen.
• Uusi asiakasryhmä lisätään yhdistyksen Asiakasryhmät-välilehdeltä.
• Asiakasryhmään lisäämisenvoi myös keskeyttää painamalla Peruuta-nappia sen jälkeen, kun Ei-jäsen on luotu, mutta asiakasryhmän luomisesta ei ole haittaakaan. Yhdistyksen oma asiakasryhmä auttaa muistamaan, keitä Kiltaan on tuotu ja miksi.
Ei-jäsenen lisääminen
Paina Lisää henkilö-nappia Killan etusivun vasemmassa reunassa.
• Ensin pitää hakea henkilöä nimellä ja sitten painaa alareunasta nappia Lisää henkilö.
• Kirjoitetaan pakolliset tiedot (*).
• Asiakasluokan päätasoksi valitaan ”Ei jäsen”
• Ilmestyy valinta Asiakasluokka. Raksitaan ”Luottamustoimessa (ei jäsen)”
• Paina Tallenna
Lisää henkilölle asiakasryhmä kuten ylempänä kuvattiin tai paina Peruuta.
Luottamustoimen luominen
Mene Killassa yhdistyksen tietoihin ja välilehteen Luottamustoimet.
Napsauta sinistä Lisää luottamustoimi -nappia. Se avaa lomakkeen luottamustoimen lisäämistä varten.
Henkilöä pitää ensin hakea kirjoittamalla nimi tai sen osa Aluevalikon hakuehto –kenttään ja napsauttamalla Hae henkilö.
• Killan löytämät henkilöt tulevat Valitse henkilö –valikon alasvetovalikkoon eli paina pikkunuolta ja valitse listasta oikea henkilö.
• Täytä pakolliset tiedot (*). Nykyään aloituspäivämäärä on pakollinen.
Tehtävän, myös jo päättyneen, voi lisätä takautuvasti.
Aloituksen voi ajastaa myös tulevaisuuteen, kuten ensi vuoden alkuun.
• Paina Tallenna
Ei-jäsenten löytäminen Killasta jälkikäteen
Ei-jäsenet eivät tule jäsenlistalle vaan heidät täytyy jälkikäteen etsiä. Ei-jäsenet löytyvät joko hakemalla jokaista nimellä (olettaen että muistat kaikki) tai Poimimalla kaikki kerralla:
Tee Poiminta ja valitse jompikumpi:
• YLEISET –Asiakasluokan päätaso →”Ei jäsen” tai poimimalla asiakasryhmä TAI
• YLEISET –On yhdistyksen asiakasryhmässä →”Ulkopuolinen luottamushenkilö” tms
Asiaan liittyvät ohjevideot ovat Luottamustoimet sekä Uuden henkilön lisääminen ja ne löytyvät ohjevideoistamme.